Den här artikeln är del 3 av den systemintroduktionen du erbjuds i samband med att du får inloggningsuppgifter i Nordkap.
Att lära sig ett nytt system, särskilt ett molnbaserat system som hanterar komplexa funktioner som skulder och finansiella instrument, kräver både ett strukturerat tillvägagångssätt och praktisk övning. Här är några steg som kan hjälpa dig att komma igång och snabbt bli bekväm med systemet:
Bekanta dig med systemets gränssnitt och funktioner
- Utforska Nordkap:
- Ta dig tid att navigera genom systemet utan att förvänta dig att du ska kunna allt direkt. Kolla på olika delar av gränssnittet, som menyer, flikar och inställningar.
- Bekanta dig med Hjälpcentret:
- Att bli bekant med vårt Hjälpcenter kommer lära dig både mer om systemet när du läser artiklarna och du kommer också känna att det finns en plats för dig att hitta svar på dina frågor.
- Titta på webinar:
- I vårt Hjälpcenter har vi webinar som kan vara intressanta för att du ska lära dig hur Nordkap fungerar och hur du kan arbeta med systemet på ett enkelt sätt.
- Webinaren är ofta inriktade på en specifik del av Nordkap, så att du som användare kan titta på något som är relevant för dig.
- [LÄNK + TEXT OM WEBINAR SPECIFIKT FÖR BOKFÖRING]
Fokusera på de grundläggande funktionerna först
- Lägg in positioner:
- Skapa exempel på skulder eller lån som liknar de du har i verkligheten. Detta gör att du får en känsla för hur du kan strukturera och hantera dina positioner.
- Följ de instruktioner som finns i Hjälpcentret för att skapa en ny position och lär dig mer om vad de olika villkoren och inställningarna betyder.
- Välj att positionen ska vara Fiktiv och lägg den i en separat Portfölj när du registrerar den, om du vill särskilja den från dina riktiga positioner.
- Uppdatera villkoren och Justera Händelser:
- När du har registrerat din position, prova att göra några justeringar. Hur ändrar du betaldatum, förlänger du ett lån, ändrar marginalen eller registrerar en extra-amortering? Detta kommer att hjälpa dig att förstå vilka möjligheter du har i systemet och hur du underhåller dina positioner över tid även om det sker villkorsförändringar.
- Testa rapporterna utifrån dina verkliga behov:
- Efter att du har registrerat minst en testposition, testa att generera några av de rapporter du kommer att använda regelbundet (t.ex. Förfallo-rapporten eller Upplupet-rapporten).
- På så sätt får du både praktisk erfarenhet och en förståelse för de funktioner som är mest relevanta för dig.
Utnyttja tillgång till support och utbildning
- Kontakta supporten vid frågor:
- Om du fastnar på något, tveka inte att kontakta support@nordkap.se för hjälp!
- Boka utbildningstillfällen:
- Självklart erbjuder vi på Nordkap möjligheten att sitta ner tillsammans och gå igenom systemet, antingen digitalt eller fysiskt.
- Vi vet hur viktigt det är att känna sig trygg i vårt system, och vi vet också vilket värde du kan få ut när du väl gör det, så kontakta support@nordkap.se så ser vi till att du får träffa en av våra duktiga medarbetare i en grundutbildning om du känner att du har behov av det.
- Avsluta inte prenumerationer på utskick från Nordkap:
- I samband med att vi skapade en användare för dig, så blev du också registrerad som mottagare för utskick från oss.
- Vi skickar bland annat ut Nyhetsbrev, bjuder in till Webinar eller gör utskick när det finns störningar i systemet som kan påverkar er upplevelse. Genom att inte avsluta prenumerationerna från Nordkap så säkerställer du att du alltid kan nås av viktig och nyttig information.
Ha tålamod och använd systemet
- Övning ger färdighet:
- Precis som med all ny programvara kommer du att lära dig systemet bättre genom att använda det regelbundet. Ju mer du jobbar i Nordkap, desto mer naturligt kommer det att kännas.
- Att lära sig ett nytt system kan vara överväldigande till en början, men ju mer du använder det, desto lättare kommer det att bli. Ge dig själv tid att vänja dig vid Nordkap och förvänta dig att det kommer att ta lite tid innan du känner dig riktigt bekväm med alla funktioner som finns.
- Jämför Nordkap med Excel:
- Om du tidigare har arbetat med Excel, skriv ner de processer och funktioner som du använder mest, och fundera på hur systemet kan förenkla eller förbättra dessa. Har systemet automatiserade funktioner som Excel inte har? Finns det funktioner du saknar?
- Anteckna tips och tricks:
- Håll en enkel dokumentation eller loggbok där du noterar saker du lär dig om systemet, som genvägar, användbara funktioner eller vanliga problem.
- Skapa egna guider:
- När du börjar känna dig mer bekväm med systemet, skriv ner de steg du tycker är viktigast att komma ihåg. Detta kan bli en användbar referens för dig själv och för andra i teamet.
- Vi på Nordkap kan också skapa guider och utbildningsmaterial tillsammans med er, där vi kan bistå med vår systemexpertis och ni kan förklara era behov och arbetssätt så att vi skapar optimerade guider för just er.