Vad är, och hur används portföljer
För att komma igång med positioner i Nordkap behöver minst en portfölj ha skapats i Portföljadministration.
Om ingen portfölj finns skapad så kommer inga positioner kunna importeras eller läggas upp manuellt.
- En position måste ligga i minst en portfölj
- En position kan ligga i flera än en portfölj
- Du kan när som helst byta namn på en portfölj
- En portfölj kan endast tas bort om den är tom, observera att avslutade positioner kan ligga kvar i portföljen eller att fastigheter kan ligga i portföljen.
Att använda portföljer som ett verktyg i Nordkap
En bra struktur och ordning och reda på portföljerna kan underlätta arbetet i Nordkap och göra systemet ännu effektivare.
Exempel på portföljer som kan vara bra att använda:
- Användningsområde: Portfölj - Bostadsfastighet, Företagsverksamhet
- Geografiskt område: Portfölj - Region Syd, Region Väst, Region Öst, Region Nord
- Typ av position: Portfölj - Internt, Externt
För att maximera värdet och nyttan av Nordkaps Positionsvyn bör det finnas en tydlig struktur på de portföljer man jobbar med.
För att kunna bibehålla en tydlig filtrering och sortering bör en position inte läggas i för många portföljer utan då är det bättre att ha fler portföljer med tydliga syften, då filtret i Positionsvyn fångar upp kombinationen av portföljer som en enskild egenskap.
Vi ser nedan att de positioner som enbart ligger i Portföljen Certifikat och Externa Lån är särskilda från de som ligger i två portföljer, Externa samt Swap. Filtret särskiljer alltså olika typer av externa positioner för att vissa av dem även ligger i en till portfölj.
